Сибирская стая & Ла-Пуш.
Сибиряне всегда жили по своим правилам и законам, стараясь отдалиться от эпицентра всех событий. Они строят планы, как уничтожить расу вампиров, дабы отомстить за смерть своих семей, поэтому стараются не попадаться на глаза. Сейчас им важнее затаится, все продумать, а уж затем нанести сокрушающий удар.
Но в одно морозное утро, один-единственный звонок Билли Блэка, давнего друга Джейсона Шауни, все изменил. Когда квилет сообщил о назревающей войне с вампирами и о том, что многие оборотни погибают, сибирская стая не могла уже наблюдать со стороны. По решению вожака все отправились в резервацию, где вскоре должна была произойти ужасная борьба двух совершенных рас.
Но квилеты не слишком мирно отнеслись к появлению чужаков. И как бы Билли не уговаривал свое племя отнестись к гостям с должным уважением, все шло прахом. Особенно не унимался Пол и Сэм. Эти двое негодовали, ведь у Сэма даже появился конкурент. И кто знает, чем вообще обернется вся эта затея.
Но смерть двух новообращенных волков-квилетов заставляет сплотиться две совершенно разные стаи. Теперь они на одной стороне, но что будет дальше?

Румыны.
Стефан и Владимир устали ждать. Они хотят вернуть былую власть любыми способами.
У Стефана появляется идея, как свергнуть Вольтури. Создать свою армию. Одобрив это предложение, Владимир находит свою давнюю знакомую, Альжбету, которую переманивает на свою сторону. Девушку отправляют на поиски других вампиров, которые могли бы чем-то помочь Румынам.
Сами мужчины решили наведаться к Калленам, дабы заставить их сражаться на стороне румынского клана. У Карлайла был должок, за ранее оказанную помощь со стороны Владимира, поэтому Калленам пришлось ввязаться в войну, потянув за собой и своих друзей, включая Денали.
А подручная румынов тем временем продолжает собирать вампиров по всему свету. Она даже находит свою старую подругу, Керри Брисбейн, которая, к слову, еще человек. Но Альжбета решает все же уговорить давнюю знакомую принять бессмертие и сражаться на стороне Стефана и Владимира.
Главы румынского клана чувствуют, что эту битву они могут выиграть, но так ли это будет на самом деле?

Вольтури.
Для Вольтури наступают тяжелые времена.  В замок поступает информация о том, что со стороны румынского клана надвигается буря. Аро чувствует, что война уже не за горами. Властелин начинает суетиться, пытается предпринять какие-либо шаги, которые помогут выстоять Вольтури.
Однако, в клане начинаются непонятные склоки. Челси в последнее время слишком много требовала и если не получала желаемого, ослабляла свои чары, что приводило к тому, что освобожденные от влияния вампирши начинали нападать на других членов Клана.
А еще это известие о том, что Дайдим встречалась с Маркусом и теперь брат планирует уйти вслед за изгнанной женой.
Джейн и Алек пользуясь ситуацией, пытаются сами построить свою политику внутри Вольтури. Но их попытки стать лидерами негативно воспринимают остальные соклановцы, что приводит к очередному скандалу.
Аро понимает, что теряет своих поданных. Даже жену. Сульпиция недавно узнает о тайной любви своего мужа и от обиды решает покинуть Вольтури.
Кайус в это время наблюдает за всем со стороны и происходящее ему явно не нравится. Он так же пристально следит за своей благоверной, считая, что она может попасть под горячую руку кому-нибудь в такой обстановке.
Авторитет Аро падает, и чем все это обернется не знает никто.

Каллены.
У вегетарианской семьи тоже не все в порядке. Эдвард, младший приемный сын, влюбляется в человеческую  девушку по имени Белла Свон. Как бы ни старался Каллен, все попытки отдалиться от юной Изабеллы ни к чему не приводили, и в итоге парень сдался. Семья тут же всполошилась, ведь отношения между человеком и вампиром могут привести к ужасным последствиям. Больше всего против Беллы выступала Розали, которая была готова даже убить, лишь бы не стало этой возлюбленной Эдварда.
А у молодой пары тем временем отношения становились все крепче. И привело это к тому, что в один прекрасный день Эдвард не сдержался и между Изабеллой и Эдвардом произошел физический контакт, после которого девушка забеременела.
В это время к Карлайлу наведываются румыны. Владимир напоминает главе клана о прошлом и таким образом принуждает Карлайла присягнуть на верность румынам и сражаться на их стороне.
И ситуацию осложняет странная и тяжелая беременность Беллы, которая отказалась избавляться от плода и теперь вынуждена бороться с невыносимой болью, которая через уже несколько недель прошла. Начались роды, в ходе которых Эдварду пришлось ввести яд в кровь возлюбленной, дабы спасти её и ребёнка.
Что будет дальше - покажет время.